AI w systemie ERP: Jak wykorzystać Copilot w biznesie
Microsoft Copilot w Dynamics 365 Business Central
• jak wykorzystać Copilot w biznesie
• jakie korzyści przynosi AI w pracy biurowej
• jak praktycznie wdrożyć Copilot w finansach i sprzedaży w środowisku Dynamics 365 Business Central
Dowiesz się też, jak przygotować ofertę usługową opartą na automatyzacji procesów z Microsoft Copilot oraz dlaczego sztuczna inteligencja dla firm staje się fundamentem nowoczesnego biznesu.
Microsoft Copilot w Business Central – krótko i na temat
Microsoft Copilot w Dynamics 365 Business Central to asystent AI w pracy użytkowników ERP (dostępny na razie w wersji online). Jego zadaniem jest zwiększenie kreatywności, wzrost produktywności i automatyzacja powtarzalnych zadań. Dzięki niemu pracownicy rzadziej wykonują monotonne operacje, a więcej czasu poświęcają na decyzje strategiczne.
Automatyzacja procesów z Microsoft Copilot – korzyści biznesowe i ROI
Wdrożenie AI w pracy biurowej i administracyjnej to, dzięki Copilotowi, realne oszczędności czasu i redukcja błędów. Copilot to:
- łatwiejszy dostęp do informacji dzięki zapytaniom w języku naturalnym;
- wzrost kreatywności i nowych pomysłów generowanych przez model AI;
- automatyzacja procesów z Microsoft Copilot = mniej czasu na powtarzalne obowiązki dzięki
- szybsze identyfikowanie problemów oraz bardziej efektywne ich rozwiązywanie;
- poprawa jakości obsługi klienta i krótszy czas reakcji.
📊 Kluczowe korzyści Microsoft Copilot
💡 TIP dla partnerów
Dla partnerów to jasny model biznesowy: pokaż klientowi jak wykorzystać Copilot w biznesie, udokumentuj oszczędności i zaproponuj pakiet wdrożeniowy + usługę zarządzaną.
Copilot w Dynamics 365 – jak działa w praktyce
Gdy mówimy Copilot w Dynamics 365 (jak działa), mamy na myśli integrację AI bezpośrednio w procesy CRM i ERP. Copilot w finansach i sprzedaży wspiera codzienne zadania, oferując:
- podsumowania kont klientów i sugestie kolejnych kroków (Sales Copilot),
- streszczenia zgłoszeń i rekomendacje rozwiązań (Service Copilot),
- wykrywanie anomalii i scenariusze cash-flow (funkcje finansowe).
📊 Funkcjonalności Copilot w Dynamics 365
💡 TIP dla demo
Pokaż klientowi Dynamics 365 Copilot demo, by zobaczyć, jak działają konkretne akcje: z poziomu rekordu możesz wygenerować propozycję, podsumować historię kontaktów i zaproponować następne kroki – to praktyczne odpowiedzi na pytanie Jak wykorzystać Copilot w biznesie.
Funkcjonalności Copilot w Dynamics 365 Business Central
Poniżej szczegółowo opisujemy główne funkcje, które warto zaprezentować podczas demo i wdrożenia:
1. Chat z Copilotem
Interaktywny chat umożliwia zadawanie pytań w języku naturalnym. Przykładowe polecenia to: „Pokaż niezapłacone faktury klienta X" czy „Jak wygląda marża w Q2?". Jeśli chodzi o AI w pracy biurowej, chat to najczęściej wykorzystywany pomocnik. I nic dziwnego – daje pracownikom natychmiastowy dostęp do danych i analiz, bez potrzeby żmudnego, ręcznego przeszukiwania systemu.
2. Asystent analityki
Copilot potrafi przeanalizować dane i „opracować" zwięzłe i merytoryczne wnioski: raporty, alerty czy sugestie KPI. To funkcja, która odpowiada na realne potrzeby menedżerów — mniej Excelowych makr, więcej przemyślanych decyzji. I tak na przykład Copilot w finansach i sprzedaży daje asystenta analityki, który potrafi np. wskazać odchylenia w budżecie lub nietypowe trendy sprzedażowe.
3. Sugestie wierszy sprzedaży i generowanie ofert
Copilot może proponować treść pozycji ofertowych, ceny i warunki na podstawie historii klienta i polityki firmy. Tego typu automatyzacja procesów z Microsoft Copilot sprawia, że skracasz czas przygotowania oferty i minimalizujesz ręczne błędy.
4. Sugestie tekstów marketingowych
Jak wykorzystać Copilot w biznesie w dziale marketingu? Tu AI ma bardzo duże pole do popisu. Generowanie propozycji e-maili, treści kampanii i pomysłów na A/B testy – to tylko niektóre przykłady wsparcia marketingu przy skalowaniu działań promocyjnych.
5. Mapowanie e-dokumentów i OCR
Automatyczne przetwarzanie faktur i dokumentów papierowych przyspiesza księgowanie i redukuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. AI w pracy biurowej, która dziennie wymaga wprowadzania dużej ilości danych wrażliwych, to klucz do redukcji błędów i przyspieszenia procesów.
6. Uzgadnianie wyciągów bankowych
Copilot w finansach i sprzedaży przetwarza za pracowników dużą ilość danych w krótkim czasie. Co więcej potrafi wyszukiwać dopasowania między transakcjami a pozycjami w systemie i sugeruje uzgodnienia. To ogromna oszczędność czasu dla działów finansowych.
7. Sugestie serii numeracji i zamienników produktów
Automatyczne propozycje numeracji dokumentów oraz alternatywnych produktów przyspieszają obsługę sprzedaży i magazynu. To kolejna automatyzacja procesów z Microsoft Copilot, który zmniejsza liczbę pomyłek ludzkich.
8. Agent zamówień sprzedaży
Specjalny agent monitoruje zamówienia, przypomina o brakujących informacjach i inicjuje powiadomienia. Jest on nieodzowny do zwiększenia przepływu zamówień i poprawy konwersji w procesie sprzedażowym. Takie rozwiązanie pokazuje, jak Copilot w finansach i sprzedaży może realnie zwiększyć przychody.
Praktyczne scenariusze i pakiety usług dla partnerów
Poniżej krótkie pomysły na pakiety, które możesz sprzedać klientowi zainteresowanemu tym, jak wykorzystać Copilot w biznesie:
📊 Pakiety usługowe dla partnerów
Każdy z pakietów powinien podkreślać oszczędność czasu, korzyści z AI w pracy biurowej i mierzalne efekty, jeśli w grę wchodzi automatyzacja procesów z Microsoft Copilot.
Wdrożenie Copilot w Microsoft 365 – co jest ważne?
- Dostępność: Copilot w Dynamics 365 Business Central działa tylko w wersji Online – planuj migrację, jeśli klient pracuje lokalnie.
- Governance: polityki bezpieczeństwa i ochrona danych są kluczowe – tu wchodzi rola partnera, który zabezpieczy wdrożenie.
- Szkolenia: krótki onboarding i playbook użytkownika maksymalizują adopcję — to element, dzięki któremu klienci zrozumieją jak wykorzystać Copilot w biznesie na co dzień.
Copilot – dlaczego warto działać teraz
Sztuczna inteligencja dla firm w postaci Microsoft Copilot zmienia reguły gry w ERP. Dzięki funkcjom opisanym powyżej możesz zredukować manualne prace, poprawić jakość danych i przyspieszyć procesy sprzedażowe oraz finansowe. Automatyzacja procesów z Microsoft Copilot to nie tylko oszczędność – to przewaga konkurencyjna.
Gotowy na wdrożenie Microsoft Copilot?
Jeżeli chcesz praktycznie pokazać klientowi, jak działa Copilot w finansach i sprzedaży lub przygotować Dynamics 365 Copilot demo, skontaktuj się z nami – przygotujemy POC i pakiet wdrożeniowy dopasowany do potrzeb Twojego rynku.
Skontaktuj się z nami